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機房空調市場回顧與展望
發布時間: 2016/7/8 閱讀:784次  

 一、2014年中國機房空調市場規模與特征  
  1、2012-2014年中國機房空調市場規模與增長
  
  2014年國內生產總值(GDP)為636463億元,首次突破60萬億元,以美元計,亦首次突破10萬億美元大關,中國成為繼美國之後又一個“10萬億美元俱樂部”成員,同時GDP總量穩居世界第二。分季度看,一季度同比增長7.4%,二季度增長7.5%,三季度增長7.3%,四季度增長7.3%。分產業看,第一產業增加值58332億元,比上年增長4.1%;第二產業增加值271392億元,增長7.3%;第三產業增加值306739億元,增長8.1%。從環比看,四季度國內生產總值增長1.5%。
  
  2014年空調市場增長出現乏力現象,根據ICTresearch研究調查顯示,2014年機房空調銷售額達到27.70億元。主要原因為金融、教育、醫療等互聯網主題繼續發酵,警惕預期兌現不利。互聯網對產業端在融資、交易等環節影響更加深入,在物流與生產等環節的互聯網應用開始深化,互聯網物流與工業4.0將會成為新的風口。在整體收入增速層麵,企業市場增速最大,但是利潤相對較低,為6%左右。根據國家政策和導向,金融和政府是兩個發展快速的行業,利潤非常好,行業投資增速也保持不錯。電信行業由於4G擠占了IT投資資金,導致電信IT投資下滑。製造和能源產業的IT投資總量很大,但是企業由於競爭和價格的壓力,導致利潤大幅度下滑。
  
  圖12012-2014年中國機房空調市場銷售額情況
  
  數據來源:ICTresearch2015,02
  
  2、2014年中國機房空調市場特征
  
  (1)產品特點
  
  在產品特點方麵,用戶逐步朝著更為理智的購買決策轉移。不僅關注產品品牌、產品性價比,更關注整體TCO。隨著能源的不斷短缺,節能逐步受到更為廣泛的注意和重視。製造商也在加強對機房空調係統的節能調試。在可以預見的未來內,具有同等功能的空調,節能將成為用戶的首選。
  
  (2)價格特征
  
  在價格競爭方麵,中各大品牌廠商擴產、增加產品線、談代理合作等事宜相對頻繁,使得中國機房空調市場上的競爭日趨激烈。主力廠商利用整合優勢在生產規模、製造成本、技術等各個方麵控製了生產成本,從而以更有競爭力的價格打擊競爭對手,擴大自身產品影響、提高市場占有率。總體來講,2014年的整體價格水平受基礎原材料的價格上漲、能源價格的上浮等諸多的影響也出現了一定幅度的變動。
  
  (3)促銷特征
  
  2014年中,機房空調廠商不斷向用戶強化節能、綠色的供電係統理念。以各種行業個性化的解決方案帶動機房空調產品的銷售。同時緊跟大行業采購用戶,在和移動、電信等的采購中,一般都在施行價格戰的同時,附送服務保障條款,以便在軟性措施上取得用戶的青睞。
  
  (4)渠道特征
  
  在渠道方麵,機房空調產品由於需要安裝、調試、集成,銷售渠道中係統集成商的銷售比例也一直呈上漲的趨勢。而在其它銷售渠道中,渠道商的服務能力,渠道的增值能力成為機房空調廠商們最為關注的渠道能力。2014年中,各個機房空調渠道商在加強自身硬件技術能力的同時,也紛紛在服務能力上做出努力,提升渠道為用戶提供的增值服務,同廠商形成良好的協作關係,同時也加強了渠道自身的獲利能力。
  
  在渠道擔負越來越多的管理職能和服務責任的同時,對渠道的有效控製不宜再局限於簡單的流程與計劃管理,還需要采取更高層次的手段和方法。在建立完善的產品代理渠道體係基礎上,舉辦多種類型的市場活動與代理商進行專業化的溝通,同時采用具有激勵效應的代理策略,使渠道能夠有效融入企業中來,形成戰略共生關係,實現真正的雙贏。
  
  二、2014年中國機房空調市場大事件分析
  
  1、金融市場
  
  ICTresearch將中國金融領域數據中心按照麵積劃分為三類:小型數據中心、中型數據中心、大型數據中心。
  
   小型數據中心主要指銀行領域的分行、地市級支行、營業網點等;保險行業的營業網點和省級數據中心;證券公司的營業網點和省級、地區級機房。
  
   中型數據中心主要為小規模金融機構的總部或者大規模金融機構的地區性數據中心。
  
   大型數據中心一般為金融機構的總部數據中心、災備中心、後援中心等。
  
  2014年,銀行業金融機構總資產達到168.2萬億元,同比增長13.6%。其中,商業銀行總資產130.8萬億元,同比增長13%,占銀行業總資產的78%。大型商業銀行總資產67.3萬億元,同比增長7.4%。股份製銀行總資產為31萬億元,同比增長16.3%。城商行總資產為18萬億元,同比增長19.1%。2014年,16家上市銀行資產負債增長放緩,進入10%左右增速的中速增長階段;盈利能力保持穩定,淨利潤約為9.6%;資產負債結構發生變化,存款占負債比例持續下降到77%左右,導致存貸比接近70%,監管壓力增強;收入結構不斷優化,非息占比基本達到23%左右;資本充足率穩步提升到12%,資本狀況良好。
  
  在金融行業,業務量大、業務規模增速快的商業銀行和主要股份製銀行大多在推進新一代核心業務係統的再造和升級,包括招行、光大、民生、中信等已經研發、部署和上線新一代核心業務係統。同時,商業銀行和股份製銀行在積極布局,在多地建設災備中心和數據中心,形成比較完備的災備體係。四大國有商業銀行、全國性股份製銀行數據中心建設較完善,基本完成“兩地三中心”建設,城市商業銀行次之,98%已設立生產中心,80%設立同城數據級災備中心。銀行數據中心規模大、等級高、數量少。
  
  2014年,華夏銀行建設異地災備私有雲項目,實現總行同城和異地災備中心建設,“兩地三中心”總體架構基本形成。災備中心開發應用跨平台的雲計算平台,可同時滿足X86係列服務器和P係列小型機雲計算資源管理和應用,建立起不同業務目標用途的共享雲,即異地災備私有雲與準生產測試私有雲的資源共享。10月,華夏銀行組織實施異地災備切換演練工作順利完成,此次演練是華夏行異地災備中心自正式投產運營後首次進行的35套應用級災備係統全覆蓋的實戰演練。
  
  證券行業以“總部數據中心”+“各營業部數據中心”為主要建設模式,數據中心規模普遍較小,但數量較多。保險行業數據中心采用完全集中模式,建立全國性數據中心或分區域數據中心,數據中心規模與檔次基本與銀行類。
  
  2014年,泰康人壽不斷加速泰康“雲中心”基礎設施建設,加快完善泰康的支付體係,全麵考慮業務需求與成本。在武漢光穀、北京長安街和北京中關村建設三個數據中心,其中,北京中關村數據中心是整個數據係統的“樞紐”和“心髒”。泰康中關村數據中心已全部投入使用,機房地板麵積約2300平米,未來三個數據中心的陸續投入使用將全麵滿足泰康業務發展的需要。2014年,太平洋保險新建成都數據中心,基本完成網絡設備等硬件設備采購招標工作,自動化運維係統平台等軟件平台配套在部署應用階段。
  
  2、電信市場
  
  隨著通信技術和網絡技術的快速發展和升級,國家對通信網絡運載和服務能力提出更高要求,政府陸續出台多項政策,鼓勵和支持寬帶和通信網絡的發展。通信產業和寬帶網絡基礎設施建設和發展的政策環境得到明顯改善。4G增值業務進入高速發展前的預熱期,增值業務種類和應用範圍將進一步擴展增多,增值業務爆發的基礎進一步鞏固。從2G到3G,3G到4G的技術升級周期,以及通信設備投入和更新換代的時間和周期上可以看出技術周期明顯縮短,投入的人力和資金在增加。
  
  2014年,通信行業固定資產投資規模完成3992.6億元,投資完成額比上年增加238億元,同比增長6.3%。
  
  圖2       2009-2014年電信行業固定資產投資完成情況
  
  數據來源:ICTresearch2015,03
  
  2014年,三大運營商資本性支出接近4000億元,整體增幅達到18%左右。支出增長主要來源於中國移動和中國電信4G基礎設施和相關增值業務的投資。
  
  圖3 2011-2014年三大運營商資本性支出情況
  
  數據來源:ICTresearch2015,03
  
  從數據中心的建設規模看,電信行業中,三大基礎電信運營商及大型IDC服務商是數據中心建設主體。其中,中國電信全網IDC機房數量達到近375個,其中對外服務的約有320個,機房麵積超過39.2萬平方米。中國聯通的IDC機房數量196個,機房麵積達到18.4萬平方米,中國移動有7個一類IDC,10個二類IDC,機房麵積達到10.5萬平方米。
  
  自2013年,中國聯通和中國移動在多地分公司進行模塊化數據中心試點。深圳聯通騰訊數據中心、北京聯通、湖北聯通、天津移動等試點模塊化數據中心用於IDC業務運營。
  
  2014年,北京聯通將位於北京黃村總建築麵積為5600平方米的閑置倉庫改造為倉儲式微模塊數據中心,部署IDC機架1000架以上。北京聯通采用樓宇模塊化數據中心+集裝箱模塊化數據中心防護外殼的架構來建設倉儲式微模塊機房,即通過將IT機櫃、空調係統、散熱係統、配電係統、監控係統、消防係統、安防係統、照明等封閉在一個模塊化箱體內,通過冷、熱通道隔離,滿足IT設備運行要求。微模塊數據中心年均PUE達到1.465,低於國內數據中心平均PUE值。
  
  2014年1月,深圳聯通騰訊數據中心竣工驗收。深圳聯通騰訊數據中心總建設麵積超過15000平方米,共計1200個服務器機櫃,整體配電采用2N設計,達到T4等級。為在較短工期內完成建設,該數據中心采用模塊化的機房建設方案。在三樓共計10000平方米的範圍內,建設4個模塊化數據中心機房,每個機房安排20個微模塊泊位,微模塊總數80個。
  
  3、政府市場
  
  近幾年,智慧城市的建設正在全國各地積極開展。截至2014年底,中國的國家智慧城市試點已達193個,公開宣布建設智慧城市的城市超過400個。智慧城市包含智能安防、智能電網、智慧交通、智慧醫療、智慧環保等多領域的應用。2014年,以北京、上海、廣州、貴州等為代表的省市政府在數據資源開放共享方麵位於全國領先地位。截至2014年11月,北京市各政務部門共同建設的北京市政務數據資源網,收集公開36個部門機構的300餘條資源信息,內容涵蓋交通、生活安全、就業、教育、社會保障等多個方麵。2014年5月,上海市發布《2014年度上海市政府數據資源向社會開放工作計劃》,並建立上海市政府數據服務網,向社會開放一批關注度高、影響麵大的重點領域政府數據,其中2014年4月正式開通運行的上海市公共信用信息服務平台,已實現對外可供查詢數據近3億條。2014年11月,廣州市交委發布《廣州交通信息資源整合共享平台管理辦法》,要求市環保局、氣象局、高速公路、廣鐵集團等15個單位和部門在未來三年率先進行“大數據”共享,推動大數據在交通領域的充分利用。2014年10月,貴州省“雲上貴州”係統正式上線,實現貴州省交通、環保、旅遊等多部門多領域的數據的統一存儲,達成省級政府數據資源的互通共享與開放。
  
  全國多省市積極進行數據共享和開放,近幾年政府數據中心的建設進度隨之加快,數據中心數量快速增長,這在一定程度上帶來數據中心建設過剩,導致資源浪費情況的發生。為避免數據中心建設過剩和資源浪費,政府對數據中心建設進行積極部署和統籌規劃,紛紛采取相關措施提升和優化數據中心應用水平。
  
  2012年5月,北京市經信委發布《關於加快推進軟件和信息服務業節能工作的意見》的通知,鼓勵采用倉儲式、集裝箱式數據機房等建設方式,提高數據中心整體能效;應用優化軟件架構、采用雲計算等技術,提高IT設備利用率;利用自然冷熱源、精確製冷技術、變頻技術,減少空調用電量。
  
  2013年2月,工業和信息化部發布《關於進一步加強通信業節能減排工作的指導意見》,提出到2015年底,新建大型雲計算數據中心的能耗效率(PUE)值達到1.5以下。
  
  2014年5月,國家發展改革委、財政部、工業和信息化部、科技部發布《關於請組織申報2014年雲計算工程的通知》,要求麵向政務應用的公共雲計算服務,雲計算服務平台所用數據中心PUE(能耗指標)不高於1.5。2014年7月,北京市人民政府辦公廳發布《北京市新增產業的禁止和限製目錄(2014年版)》,其中由市經信委製定的關於信息傳輸軟件和信息技術服務業門類下明確規定:禁止新建和擴建數據中心,PUE值在1.5以下的雲計算數據中心除外。
  
  2015年1月,國務院對外發布《國務院關於促進雲計算創新發展培育信息產業新業態的意見》,對雲計算基礎設施即數據中心的建設給予了相關的指導和建議。政府將引導地方根據實際需求合理確定雲計算發展定位,避免政府資金盲目投資建設數據中心和相關園區,優化雲計算基礎設施布局,促進區域協調發展。政府將加強全國數據中心建設的統籌規劃,引導大型雲計算數據中心優先在能源充足、氣候適宜、自然災害較少的地區部署,以實時應用為主的中小型數據中心在靠近用戶所在地、電力保障穩定的地區靈活部署。到2017年,雲計算數據中心區域布局將得到初步優化,新建大型雲計算數據中心能源利用效率(PUE)值優於1.5。政府將積極鼓勵應用雲計算技術整合改造現有電子政務信息係統,實現各領域政務信息係統整體部署和共建共用,到2017年政府自建數據中心數量將減少5%以上。在政府出台的一係列政策下,政府行業的數據中心建設將兼顧綠色環保與理性建設的發展方向,未來3年政府主導的低PUE的大型數據中心將在政務方麵廣泛應用。小規模,高PUE的發展將受到限製,政府數據中心建設將日益趨於理性化。
  
  4、製造市場
  
  “工業4.0”的概念首先由德國提出,2013年4月德國在漢諾威工業博覽會上首次發布《實施“工業4.0”戰略建議書》,德國電氣電子和信息技術協會於2013年12月發布“工業4.0”標準化路線圖。工業4.0的終極目的是使製造業脫離勞動力稟賦的桎梏,將全流程成本降到較低,從而實現製造業競爭力的較大化。在4.0時代,不僅製造環節的人工將得到節省(機器人為主體的自動化生產連線),前端供應鏈管理、生產計劃(互聯網接入,實施管理訂單)、後端倉儲物流管理(WMS+自動化立體倉庫)都將實現無人化,以及較低的渠道庫存和物流成本。
  
  隨著人口紅利的消失,勞動力供給減少、人工成本上升和新一代勞動力製造業就業意願的下降,對中國製造業的國際競爭力形成巨大製約。中國沿海地區勞動力綜合成本已經與美國本土部分地區接近。客觀上說,推進“工業化和信息化”融合,搶先進入“工業4.0”時代,以保持第一大支出產業--製造業的競爭力,是中國必須麵對的一項命題。2014年10月14日,李克強總理訪問德國期間,簽訂了110條的《中德合作行動綱要》,綱要涵蓋政治、經濟、文化、工業、農業、衛生、社會保障等領域。其中的“工業4.0”戰略合作框架,顯示出國家對製造業4.0升級改造的強力支持,意味著中國要在工業化與信息化同步發展的戰略中更快地促進兩者的融合,並可能將工業4.0上升到國家戰略的高度。工業4.0將加快製造業領域的信息化建設,對數據中心的建設起到利好的推動作用。
  
  圖4“工業4.0”機會分析
  
  數據來源:ICTresearch2015,03
  
  三、中國機房空調市場整體預測分析
  
  1、中國經濟基本麵分析
  
  展望2015年,全球經濟仍將處於從危機底部逐步爬升的狀態。全球經濟分化加劇,美國發展加快。美國消費和住房需求帶動經濟提速,歐元區推出歐洲版QE,政策加碼助力內需改善;日本結構性改革低於預期,前期刺激政策效果衰減,可能重現誰退。亞洲新興經濟體增長狀況和金融穩定性較2014年改善,而中東地區和金磚中的資源型國家麵臨困境和一定的價格風險。預計2015年全球GDP增長3.4%左右。
  
  美國企業投資能力具足:憑借健康的資產負債表,充裕的現金流以及低廉的融資成本,美國企業有著較強的投資能力。然而,需求麵臨青黃不接:全球人口老齡化的趨勢,意味著對服務的訴求上升,對商品的訴求下降,而服務的可選特性,使整體需求可能麵臨下降。突破中長期需求天花板可能的路徑——分餅、合作、再杠杆:在這三條路徑中,“分餅”實際上將造成全球需求的進一步萎縮,而“再杠杆”無法解決需求的長期問題,“全球合作”才是最優路徑。各國短期政策仍在“分餅”,2015年全球大概率依然是弱需求。短期來看,各國采用的政策依然是“以鄰為壑”的策略。
  
  中國經濟下行壓力依然較大,GDP增速將回落至7.2-7.1%左右。投資地位運行,民間基建開閘,基建對衝地產的故事延續;零售增速小幅回落,消費增長點持續轉向服務消費及信息消費。受人民幣匯率升值影響,出口出現低增長趨勢,通縮趨勢顯現。工業利潤率企穩,預計整體工業利潤增長7%,同時利潤將向中下遊產業集中。行業格局漸變,六大產業群可能成為新的主導力量。信息、健康、文化、高端裝備製造、新能源和環保、服務等六個產業將成為新的主導力量。
  
  長周期內,Agingames認為中國經濟目前是處於一個大調整、小波動、慢複蘇,新老周期更替的關鍵時期。從1978年改革開放以來的36年時間內,Agingames隻經曆了兩個經濟周期,政府的幹預延緩了市場出清、延長了周期。目前Agingames正處在第二個周期的底部,並且平穩的底部調整還將持續至整個2015年。
  
  圖5 中國經濟現狀與趨勢分析
  
  數據來源:ICTresearch2015,03
  
  2、2015-2019年中國機房空調總量規模
  
  ICTresearch依據中國機房空調市場銷售額的曆史統計數據,分析其數據特征,選擇合適的數學模型,對機房空調未來五年的銷售額預測如下。
  
  圖6 2015-2019年中國機房空調市場市場銷售額增長率預測
  
  數據來源:ICTresearch2015,02
  
  作者簡介
  
  呂天文,ICTresearch(中國)公司谘詢事業部總經理;中國數據中心聯盟綠色節能委員會專家委員等。主要研究中國數據中心、電源、新能源等產業和企業內部管理。

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